MTGAsí funciona nuestro CRM
● Tutorial interno · Meta Technology Global

Cada mensaje,
un cliente bien atendido.

Cómo usamos Kommo para que nadie se quede sin respuesta: dónde llegan los mensajes, qué hace cada uno y cómo seguimos a cada cliente hasta la instalación.

WhatsApp 6887-3065 Instagram @metatecglobal Kommo ENTRANTESCONVERSANDOCOTIZADO SSecretaría IIngeniería DDirección
Lo que está conectado

Dónde llegan los mensajes

Kommo junta en una sola bandeja lo que escriben los clientes. Esto es lo que entra hoy, y lo que todavía no.

WhatsApp oficial

+507 6887-3065
● Conectado

El número que se da a los clientes. Entra todo a Kommo.

Instagram

@metatecglobal
● Conectado

Los mensajes directos llegan junto con WhatsApp.

Facebook

Página MTG
● Pendiente

Falta que un administrador de la página la conecte.

Otros números

6674-3062 · 6645-3514
● Fuera de Kommo

Se contestan en su celular. Ofrecer el 6887-3065.

El recorrido de un cliente

De "hola" a la instalación

Cada persona que escribe se convierte en una ficha. La ficha avanza por las columnas del embudo a medida que avanza la venta. Mira cómo se mueve, o toca una etapa.

Las 6 etapas son las del embudo real de MTG.

¿Y al final?

Cada ficha se cierra de una de dos maneras:

✓ Ganado — compró✕ Perdido — anotar el motivo

Mover las fichas es lo que permite que todos sepan qué falta con cada cliente sin preguntar.

Las dos pantallas que más se usan

Conoce la pantalla antes de entrar

Toca los números para ver qué es cada cosa. Son ilustraciones de Kommo con los nombres reales de los botones; los clientes son de ejemplo.

1 · La bandeja de chats

metatecpty.kommo.com · Inbox de chat
1
Inicio
Comunicaciones
Inbox de chat
Chats de equipo
Pipelines
Embudo de ventas
Todos los leads
Calendario
Automatizaciones
Insights
Ajustes
2
CP
Cliente de prueba
Hola, ¿cuánto cuesta el medidor?
AR
Ana R. · Instagram
¿Hacen instalaciones en Chiriquí?
JM
José M.
Perfecto, quedo atento
LT
Laura T.
📎 factura.jpg
Cliente de prueba WhatsApp
Hola, ¿cuánto cuesta el medidor?
¡Hola! Con gusto le paso los precios. ¿Es para casa o negocio?
Es para un local
3Herramientas de chat con IAMarcar resueltoPoner en espera
4📎
Escribe tu respuesta…
Enviar
5Cliente de prueba
Nuevo – sin calificar
Teléfono+507 6000-0000
CanalWhatsApp
Usuario resp.Meta Technology
Ilustración de la pantalla. Los nombres de los clientes son de ejemplo.
1
MenúInbox de chat es la bandeja. El número rojo de al lado dice cuántos chats faltan por leer.
2
Lista de conversacionesWhatsApp e Instagram juntos. El puntito de color en la foto dice de qué canal viene.
3
Botones del chatMarcar resuelto al terminar, Poner en espera si falta algo del cliente, y la IA para sugerir textos (siempre revisar antes de enviar).
4
ResponderSale por el mismo canal por donde escribió el cliente. El clip 📎 sirve para mandar el folleto.
5
Ficha del clienteSu etapa y sus datos, al lado del chat. Un clic la abre completa.

2 · La ficha del cliente

metatecpty.kommo.com · Lead
Cliente de prueba
1Etapa:En conversación ▾
PrincipalEstadísticasArchivos
2
Usuario resp.Meta Technology
PresupuestoB/. 0
Teléfono+507 6000-0000
Compañía…
Correo…
3AceptarAdjuntarEliminar
4
Es para un local, pagamos como B/.400 de luz
📝 Nota interna: Medidor · Negocio · B/.400/mes · tablero con Wi-Fi · se envió folleto 06/10
✅ Tarea · jueves 10:00 a.m. — Ingeniería: llamar para coordinar evaluación del tablero
5ChatNotaTarea
Nota: escribe aquí…
Ilustración de la ficha con datos de ejemplo.
1
Etapa del embudoSe cambia aquí o arrastrando la tarjeta en el Embudo de ventas.
2
Datos del clienteNombre, teléfono, empresa, correo. Completar lo que el cliente cuente.
3
AdjuntarPara cotizaciones, fotos del tablero o facturas. No usar Eliminar: lo que no sirve va a Perdido.
4
HistorialChats, notas y tareas en orden. Cualquiera entiende el caso sin preguntar.
5
Chat · Nota · TareaNota: queda solo para la oficina. Tarea: algo por hacer con fecha; aparece en el Calendario y avisa.
Secretaría

El día a día

8:00 a.m.

Al llegar

  • Contestar lo que entró de noche y el fin de semana
  • Revisar el Calendario: tareas de hoy
  • Mirar los celulares del 6674-3062 y 6645-3514
Durante el día

Con cada cliente

  • Contestar el mismo día
  • Anotar lo que contó y mover su ficha
  • Tarea si hay que volver a escribir o pasar a Ingeniería
5:00 p.m.

Antes de irse

  • Ningún chat sin contestar
  • Ninguna ficha nueva sin revisar en Leads Entrantes

Cómo se hace · toca cada tarjeta

💬

Contestar

Un chat de WhatsApp o Instagram

📄

Enviar folleto

El PDF del medidor

📝

Anotar

Lo que contó el cliente

↔️

Mover la ficha

A su etapa del embudo

⏰

Crear tarea

Para recordar o para Ingeniería

    Cuando preguntan el precio

    Primero dos preguntas, después el folleto. Pero rápido: un cliente escribió en Instagram "si no dice precio es carísimos, mejor ni invertirle tiempo". Toca Siguiente para ver la conversación ideal.

    M
    Meta Technology GlobalWhatsApp · 6887-3065
    Toca Siguiente para empezar.
    Análisis puntual
    USD 150
    Diagnóstico

    Aprox. un mes de medición e informe con recomendaciones.

    Promoción
    USD 425USD 350
    Monitoreo permanente

    Equipo, instalación y app en el celular.

    Opcional
    USD 11.99/mes
    Seguimiento mensual

    Informe y recomendaciones cada mes.

    Fibra, equipos de medición, data centers y relojes no tienen lista de precios: se pasan a Ingeniería con una tarea.

    Reglas de la casa

    Siempre
    • ✓Contestar dentro de las 24 horas. En el WhatsApp oficial, pasado ese tiempo ya no se le puede escribir libremente al cliente.
    • ✓Contestar solo a quien escribe.
    • ✓Anotar y mover la ficha después de cada conversación.
    • ✓Lo que no sirve se mueve a Perdido con el motivo.
    Nunca
    • ✕Difusiones ni el mismo mensaje a muchas personas: es lo que más arriesga un bloqueo del número.
    • ✕Escribirle en frío a números que no nos contactaron.
    • ✕Prometer ahorros en porcentaje o balboas, o inventar precios fuera del folleto.
    • ✕Eliminar fichas, o tocar Bots y Ajustes sin avisar.
    Ingeniería

    Casos técnicos y configuración

    Dónde están tus casos

    En Pipelines → Embudo de ventas, las tres últimas columnas son tuyas. En el Calendario están las tareas que te deja Secretaría.

    Entrantes
    Sin calificar
    Conversación
    Reunión agendada
    Cotización enviada
    Instalación

    Trabajar un caso

    1. Abre la ficha: conversación y notas ya están ahí. No hace falta volver a preguntar.
    2. Deja como nota el resultado técnico: circuitos, tablero, paneles solares, viabilidad.
    3. Adjuntar la cotización y mover a Cotización enviada.
    4. Al cerrar, Ganado o Perdido con motivo: así salen bien los reportes.

    El bot del medidor Diseñado · falta activar

    El plan Avanzado incluye bots sin código. Este es el flujo que ya está diseñado para responder solo, a cualquier hora:

    Mensaje"Me interesa el medidor"
    MenúMedidor · Fibra · Equipos…
    3 preguntasPropiedad · factura · tablero
    Confirma"Entonces: negocio, B/.250–600…"
    FolletoPlanes y precios
    Seguimiento4 h · 3 días · 7 días

    Pendientes de configuración

    Urgente

    Apagar el TestBot

    Bot de prueba de Kommo con disparador "Cualquier conversación nueva". Con el WhatsApp oficial conectado podría contestarle a un cliente con un mensaje genérico.

    Alta

    Un solo número

    Que la web y la página de Facebook lleven al 6887-3065, no al 6674-3062.

    Media

    Conectar Facebook

    Requiere que un administrador de la página inicie sesión en la integración.

    Media

    Activar el bot

    Crear los campos de la ficha y completar las cuatro ramas del bot del medidor.

    Media

    Quitar WhatsApp Lite

    La conexión vieja del 6645-3514 ya no recibe mensajes y confunde.

    Costo

    1,000 mensajes gratis

    Desde el 1 de octubre, Meta cobra las respuestas pasadas 1,000 al mes por número.

    Dirección

    Ver cómo va el negocio

    Todo esto se mira en Inicio, sin cambiar nada, y también desde la app del celular. Toca cada recuadro.

    Mensajes entrantes
    24
    esta semana · ej.
    Diálogos sin réplica
    0
    objetivo: 0
    Lapso medio de réplica
    35m
    ej.
    Lapso mayor de réplica
    6h
    objetivo: menos de 1 día
    Fuentes de leads
    2
    WhatsApp · Instagram
    Leads activos
    12
    ej.
    Leads ganados
    3
    con su monto · ej.
    Leads sin tareas
    2
    sin próximo paso · ej.
    Toca un recuadro para saber qué significa y qué valor conviene ver.

    Revisión de cada semana

    Se guarda en este navegador.

    0 de 5

    📱 Desde el celular

    App Kommo en App Store o Google Play, con el mismo usuario. Se ven el panel, los chats y las fichas.

    💳 El plan

    Avanzado · 1 licencia · pagado
    Vence el 26/09/2027 · renovación automática · se ve en Ajustes → Facturación

    Una sola licencia. Todos entran con el mismo usuario, así que Kommo no distingue quién contestó. Para saberlo, cada persona necesita su propia licencia.
    Videos

    Aprende viéndolo

    Videos en español. Los marcados Oficial son del canal Kommo en Español. Se abren en YouTube.

    Si algo no funciona

    Preguntas frecuentes

    Un cliente dice que escribió y no aparece

    Pregúntale a qué número escribió. Si fue al 6674-3062 o al 6645-3514, no entra a Kommo: se contesta en ese celular y se le ofrece el 6887-3065.

    No me deja escribirle a un cliente por WhatsApp

    Pasaron más de 24 horas desde su último mensaje. Hay que esperar a que vuelva a escribir, o usar una plantilla aprobada por Meta, que configura Ingeniería y tiene costo.

    El WhatsApp sale en rojo o desconectado

    Avisar a Ingeniería. No volver a conectar ni escanear códigos QR sin consultar.

    Kommo me pide la contraseña

    La sesión venció. Se entra con el correo de la empresa; si no se sabe la contraseña, se recupera desde ese correo.

    Un cliente recibió un mensaje automático raro

    Avisar a Ingeniería: puede ser un bot de prueba que quedó encendido.

    Tengo otra duda

    Comunicaciones → Chats de equipo → Habla con Soporte: el chat de soporte de Kommo, en español. Suelen contestar en minutos.

    Guías oficiales

    Para leer con calma